Quels documents me faut-il pour une planification financière et une planification de la retraite?
Plus vous êtes précis dans la présentation de votre situation financière à nos experts, plus le conseil sera personnalisé et exact. Les documents suivants – les plus actuels possibles – doivent être fournis lors d’une planification financière ou d’une planification de la retraite:
- attestation AVS et relevé de compte AVS (ou relevé CI)
- attestation de prévoyance, règlement de prévoyance et plan de prévoyance
- attestations fiscales des comptes éventuels et assurances du 3e pilier
- relevé de vos comptes de libre passage (si vous n’êtes affilié à aucune caisse de pension)
- Déclaration fiscale y compris liste des titres et valeur vénale des biens immobiliers et terrains à bâtircontrats hypothécaires et polices d’assurance
- contrat de mariage et de succession, testament
- si disponible: planification budgétaire actuelle et future