Welche Unterlagen brauche ich für eine Finanz- bzw. Pensionsplanung?
Je genauer Sie unseren Experten Ihre finanzielle Situation aufzeigen können, desto individueller und exakter ist die Beratung. Folgende Dokumente – jeweils so aktuell wie möglich – sollten Sie bei einer Finanz- bzw. Pensionsplanung bereithalten:
- AHV-Ausweis und AHV-Kontoauszug (oder IK-Auszug)
- Vorsorgeausweis, Vorsorgereglement und Vorsorgeplan
- Steuerbescheinigungen allfälliger Konten bzw. Versicherungen der 3. Säule
- Auszug Ihrer Freizügigkeitskonten (falls Sie keiner Pensionskasse angeschlossen sind)
- Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis und Verkehrswert von Liegenschaften und Bauland
- Hypothekarverträge und Versicherungspolicen
- Ehe- und Erbverträge, Testament
- Falls vorhanden: aktuelle und zukünftige Budgetplanung