Was sind die Vorteile einer Vorsorgeberatung?

Bei einer Vorsorgeberatung wird Ihre berufliche Vorsorge im Kontext weiterer Leistungen aus der 1. wie der 3. Säule von unseren Experten auf Herz und Nieren geprüft. Im Zentrum steht die Frage, ob Sie eine Vorsorgelücke aufweisen und was Sie tun können, um diese zu schliessen. Weitere Aspekte, die bei einer Vorsorgeberatung besprochen werden:

• Absicherung und Leistungen im Falle der drei Hauptrisiken: Tod, Invalidität und Alter
• Möglichkeiten für Steueroptimierungen im Rahmen von 2. und 3. Säule
• Vor- und Nachteile eines Einkaufs in Ihre Pensionskasse
• Vor- und Nachteile einer Kapitalauszahlung bzw. eines Rentenbezugs
• Vorzeitige Schritt-für-Schritt-Planung Ihrer Pensionierung

Aus unserer langjährigen Praxis wissen wir, dass sich viele ungern mit ihrer Vorsorgesituation auseinandersetzen. Das gilt tendenziell leider stärker für Angestellte mit tiefen und mittleren Einkommen – dabei wäre eine Vorsorgeberatung bei ihnen umso wichtiger. Wir empfehlen Ihnen daher grundsätzlich, mit uns über Ihre Vorsorgesituation zu sprechen.